Les apprentis sorciers sont réunis autour du chaudron magique pour préparer, suivant les symboles et couleurs, différents élixirs en retournant les bonnes tuiles « ingrédients ». Le premier à avoir obtenu le bon mélange de potions magiques remportera la partie.
1 chaudron magique (= fond de la boîte avec insert, croix à assembler, fond intermédiaire, disque rotatif, film transparent à symboles et plateau de jeu), 1 figurine pivotante « tourbillon », 4 apprentis sorciers en bois, 4 plaquettes sorciers, 20 tuiles « ingrédient » (œufs de crapaud, amanite tue-mouches, arête de poisson-diable, vers de terre gluant, cristal-dragon de 4 couleurs différentes), 36 tuiles « potion », 12 pièces magiques, 1 règle du jeu.
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